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日元兑美元“跌跌不休”,日本当局已“神秘干预”?150这一心理关口能否守住?

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随着日元兑美元持续下跌,接近150的重要心理关口,市场对日本当局进行短期内再度干预的预期大幅升温。

与此同时,日本当局官员也不断向市场发出警告,称将采取果断行动打击因投机所导致的日元汇率大幅波动。日本财务大臣铃木俊一周三表示,日本政府将根据现有政策在外汇市场上做出“适当的应对”。

有报道称,由于各机构存放在日本央行的超额准备金有所减少,甚至市场上有猜测称日本政府和央行可能在没有公告的情况下干预了市场。

在美联储将持续大幅加息的预期下,日元能否守住150这一大关呢?

日本当局已“暗中”干预?

北京时间10月19日(周三)14时许,美元兑日元持续上破,盘中一度触及149.4150,创1990年8月以来新高。截至发稿,美元兑日元小幅下滑,报149.28。

图片来源:英为财情

接下来,日元是否会跌破150这一重要心理关口成为市场关注的焦点。

路透社援引当地媒体报道,日本当局10月19日重申了对日元急剧贬值的警告,财务大臣铃木俊一表示,他正“谨慎地”加大检查汇率的频率。同时,据日本时事通讯社报道,铃木俊一称日本政府将根据现有政策在外汇市场上做出“适当的应对”。

《每日经济新闻》记者注意到,就在前一天,铃木俊一也作出过类似的表态。他同时重申,当局可以在没有任何公告的情况下对外汇市场进行干预

记者梳理发现,今年9月初以来,日本当局几乎每天都对日元下跌发出口头警告。早在今年4月,铃木俊一就首次承认日元走弱对日本经济不利,当时美元兑日元徘徊在126的水平。然而,随着日元大幅走软,美元兑日元年内已累计升值近30%。

政策制定者曾经认为,日本作为贸易导向型经济,日元走强将对其构成冲击,但现在他们担心日元大幅贬值正在推高本已高昂的大宗商品进口成本,挤压家庭支出,并打乱企业的商业计划。

日本当局上月曾动用2.8万亿日元(约188.1亿美元)干预汇市(即卖出美元、买进日元),为当局自1998年以来首次以这种方式出手支撑日元。

路透社援引日本央行上周五公布的数据称,截至10月17日周一,各机构存放在日本央行的超额准备金可能减少4.09万亿日元,部分原因可能是与汇市干预有关的行为。报道称,这一缺口可能反映出当局买入日元、卖出美元的干预行为,这也引发了市场参与者的猜测,认为日本政府和央行可能在没有公告的情况下干预了市场。

另外,美国财政部当地时间本周二公布了2022年8月的国际资本流动报告(TIC)。尽管在美国前八大海外“债主”中,有六个当月增持了美国国债,但美国最大“债主”日本却减持了354亿美元,是7月减持规模(20亿美元)的17倍左右

《每日经济新闻》记者还注意到,这已是日本连续第二个月减持美国国债。尽管其目前仍是美国最大的海外“债主”,但持仓量已创下2019年12月以来的新低。

分析师:日元短期跌破150关口的可能性很大

图片来源:新华社记者 张笑宇 摄

日本首相岸田文雄周二在国会会议上警告称,因投机导致的日元汇率大幅波动是有问题的。

岸田文雄同时驳斥了市场的主流观点,即日本央行的超宽松货币政策在很大程度上是日元大幅贬值的原因。他表示,汇率的波动取决于多种因素,而不仅仅是美日的利差。“日本央行决定货币政策的依据不仅是汇率走势,还包括经济和价格发展以及对中小企业的影响等综合因素。”他解释道。

岸田文雄讲话后,日本央行行长黑田东彦周三也重申了其一贯的立场,即外汇市场的稳定“极其重要”,并将日元近期的走软描述为急剧和片面的。黑田东彦对一个议会委员会表示,“日元的走弱使得企业难以制定商业计划,并增加了企业前景的不确定性。这对我们的经济是负面的,是不可取的。”

日本央行执委会成员安达诚司在周三晚些时候发表的讲话中也指出,在全球经济增长放缓和金融市场动荡带来的风险越来越大的情况下,放弃日本央行的超宽松货币政策还为时过早。

安达诚司表示,如果用货币政策应对短期汇率波动,将增加日本央行政策指引的不确定性,不仅将对日本经济造成更大的伤害,还排除了通过加息扭转日元跌势的可能性。他在讲话中指出,“纵观全球金融和经济环境,下行风险正在迅速积聚。在下行风险如此之高的情况下,我们应该对转向货币紧缩保持谨慎。”他还警告称,不断加剧的外部阻力可能会让日本重新陷入通缩。

日本最大的金融机构――三菱日联金融集团认为,在持续的强美元预期下,短期内美元兑日元上破150的可能性很大。

三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halpenny的团队在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中表示,“我们目前仍认为超预期的通胀数据将强化美联储在11月和12月会议上进一步大幅加息的预期。虽然我们认为美国核心通胀很快就会见顶,但美联储需要CPI在至少2~3个月中连续下降,这意味着美联储可能在2023年一季度的某次会议上暂停加息。这样的预期无疑为美元继续走强敞开了大门。”

“自9月份日本央行干预汇市令美元兑日元在当日突破145.9后,美元兑日元持续走高,推高了日本当局将再次干预的预期。日本财务省已将干预与‘无序的市场’联系在一起,如果目前弱日元持续下去,这样的说法可能再次被当局引用。目前,我们仍看多美元兑日元,因为美元的基本面背景决定了美元兑日元将继续走高。因此,短期内(美元兑日元)突破150上方新高的可能性更大。”Derek Halpenny的团队补充道。

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