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新能源车临界点将至 分析师称锂价或迎第三次上涨

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  11月17日早盘,锂电池板块再度大涨,西藏珠峰、融捷股份、天齐锂业等强势涨停,拓邦股份、赣锋锂业等走高。


  消息面上,昨天的第十四届中国—拉美企业家高峰会上,西藏珠峰与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》,此次协议的签署标志着,西藏珠峰在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开发项目正式启动。

  另外,据央视财经报道,年初以来碳酸锂价格涨幅已经超过230%,不过业内人士分析认为,目前新能源锂电池原材料上涨所带来的成本压力,暂时还处在电池企业到整车制造企业之间。

  基本面上,国泰君安称锂价或将迎来第三次上涨,中金公司也判断新能源汽车将迎来重要拐点。

   欧洲锂资源出现突破
  近日,全球领军的锰、镍、矿砂、高性能合金生产商Eramet(法国埃赫曼集团)发布公告称,其将携手中国青山实业,重新启动阿根廷盐湖提锂工厂的建设。

  资料显示,法国Eramet通过子公司Eramine Sudam閞ica全资控股位于阿根廷萨尔塔省的Centenario-Ratones盐湖,其总面积约500平方公里,目前探明储量110万吨碳酸锂当量、资源量近1000万吨碳酸锂当量,平均锂浓度近400mg/L。

  五矿证券认为,Eramet加快转型清洁能源金属的里程碑,这是欧洲锂资源战略布局的一大步。

  1)欧洲作为全球主要的新能源汽车终端市场之一,目前锂资源需要全部外购,Centenario-Ratones是欧洲企业运营的第一个大型锂资源项目,投产后将为欧洲市场带来一定程度的自供安全保障,缓解“锂资源焦虑”。

  2)Eramet、青山切入锂资源,也是传统金属矿业巨头向清洁能源金属转型的范例,这也将愈发成为行业趋势。

  3)长期来看,更高效、更绿色的提锂技术有望逐步改变锂行业生态,助推锂行业走向成熟,,

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,但当下行业正在持续迎来更大量级的需求增量,这迫切要求高置信度产能和成熟工艺进行高效、饱和放量。

   新能源汽车渗透率将破临界点
  中金指出,2022年全球主流市场的新能源汽车渗透率将突破10%临界点,接下来将进入S型增长曲线的陡峭阶段。中国是全球最主力的市场和产地之一,预计中国新能源乘用车2025/30/50年的渗透率分别达30%/61%/90%,对应产量为747/1736/3629万。


  由于新能源汽车渗透加速,中金预计燃油乘用车保有量将提前至2025年触顶;并且新能源乘用车保有量,将在2034年超过燃油车,这或导致汽车用油、汽车服务、充换电设施、居民用电等行业假设出现重大变化。

   锂价或将迎来第三次上涨
  据国泰君安研报显示,期货端无锡盘碳酸锂2112合约上周持平为22.0万元/吨;锂精矿端,上周锂精矿价格为1870美元/吨,较前一周涨240美元/吨。

  行业盈利方面,前期随着精矿价格上涨,目前单吨锂盐毛利略降:从2.7→2.5→2.4→2.2万左右,近期锂盐产品价格大幅上涨,冶炼厂单吨毛利回落至6.1万/吨。
  国泰君安表示,总体上锂盐价格依然没有明显变化,保持在一个比较稳定区间,预计11月末至在12月集中备货期间,电池级碳酸锂有冲过20万元/吨的可能。一方面,考虑到需求增长,不认为有下跌可能。另一方面,临近年底,多数厂商为了尽快回款,不会采取之前囤货居奇的策略。   华安证券也指出,逐步进入冬季,盐湖供给一定程度收缩,而贸易商在高位获利出货,同时限电逐步缓解需求释放,供需仍然紧张,光大证券也表示,2022年新增锂资源产量最少,全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE;未来五年锂资源供给侧CAGR30%低于需求侧的34%,因而锂价仍有上行空间。 □ .尹.洪.昌   .华.尔.街.见.闻 ,

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