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财联社消息，来自风电、光伏、氢能、军工等多个下游领域的广泛需求，正让国内碳纤维市场迎来爆发式增长。财联社记者调研了解到，国内碳纤维企业技术水平近几年显着提高，使得各企业的产能利用率和行业产销率稳步上升，碳纤维企业有望迎来规模化效应兑现的阶段。

目前光威复材（300699.SZ）、吉林化纤（000420.SZ）、吉林国兴等多家国内碳纤维企业正在加紧产能扩张。

这一细分赛道也已引起资金的关注。本月21日晚，素有“军工一哥”之称的冯福章，在其担任招商基金研究部总监后的首秀中表示，军品的碳纤维材料的需求在不断增长，其看好细分赛道的新材料方向。

新能源引领未来需求

碳纤维属于化工新材料领域，在《中国制造 2025》列为国家战略新兴产业，被称为新材料之王。赛奥碳纤维数据显示，2020年全球碳纤维需求达到 10.69 万吨，而风电叶片、航空航天和休闲体育是全球碳纤维的前三大应用领域。其中风电叶片领域占比高达29%，需求量达到3.06万吨，同比增长20%。而近年来，风电、光伏、氢能等新能源领域的加速发展，正给碳纤维带来庞大的需求增量。

由于碳纤维可以满足叶片大型化、轻量化的要求，风电叶片已成为国内最大的碳纤维应用领域。根据全球风能理事会数据，仅海上风电，2020年全球累计装机容量已达35.3GW，预计未来五年还将有50GW的新增装机。赛奥碳纤维预计，2025 年全球风电设备对碳纤维的需求将达到 9.34 万吨，复合年化增长率为25%。

受光伏行业拉动，碳碳复材有望保持快速增长。中泰证券分析师表示，受益于下游光伏行业的增长、N 型电池渗透率提升（增加热场改造需求）以及碳碳复材在热场系统中渗透率提升，碳碳复材需求有望保持快速增长，带动碳碳复材用碳纤维需求提升，预计2025 年光伏碳碳复材碳纤维需求量为 2.1 万吨。

氢能车的发展带动储氢瓶需求增加，使其对碳纤维的需求激增。根据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》，预计到 2025 年，氢能源汽车数量达到5万辆，加氢站数量200座；到 2035 年，加氢站数量将达1500座，燃料电池汽车数量将达1500万辆。按照 IV 型罐每储存1 kg氢气需要10 kg碳纤维，每辆燃料电池汽车至少携带 5-6 kg氢气计算，申港证券分析师预计，到2025年储氢瓶领域对碳纤维的需求量将达2500吨左右。

多家碳纤维企业快速扩张产能

受限于新能源需求攀升以及产能瓶颈，碳纤维企业持续扩张产能。中复神鹰公司相关人士表示，2021 年9月公司西宁万吨线投产，公司产能达到1.35万吨，为国内第一。随着西宁万吨线产能的持续释放，公司销量增长有望提速。